Las tasas en América Latina bajan tras el pico de septiembre

Tras meses de aumentos sostenidos, las tarifas de transporte marítimo desde Asia hacia América Latina alcanzaron su máximo a principios de septiembre y desde entonces han comenzado a disminuir. México y la Costa Oeste de Sudamérica están experimentando correcciones de tasa más rápidas en comparación con la Costa Este de Sudamérica, donde el espacio sigue siendo más limitado debido a su conexión con la dinámica de capacidad de la Costa Este de EE. UU. Las tarifas caribeñas han disminuido solo moderadamente, ya que la asignación ajustada de servicios hacia la costa este de EE. UU. sigue limitando el espacio disponible. Con la Semana Dorada de China acercándose a finales de septiembre y principios de octubre, las aerolíneas están acumulando volúmenes de carga anticipados mientras gestionan la capacidad mediante viajes programados en blanco por toda la red.

Para ayudarte a comprender mejor la dinámica actual del mercado y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación puedes consultar nuestras últimas observaciones y perspectivas para la segunda quincena de septiembre.

Tendencia de tipos para la segunda mitad de septiembre

• Las tarifas de transporte alcanzaron su punto máximo durante la primera semana de septiembre y han entrado en una tendencia descendente que se espera continúe durante el resto del mes. Las rutas de México y la Costa Oeste de Sudamérica están disminuyendo a un ritmo más rápido y por un margen mayor en comparación con la Costa Este de Sudamérica, reflejando el equilibrio diferenciado entre oferta y demanda en toda la red y los distintos grados de disponibilidad de espacio que gestionan los operadores.
• México ha registrado la mayor caída de tasas entre todas las rutas comerciales de América Latina, respaldada por una amplia disponibilidad de espacio y políticas de aplicación de tarifas de los operadores más favorables. Las aerolíneas compiten agresivamente por la carga con destino a México, especialmente por contenedores que se agrupan con servicios de transporte interior, lo que genera presión a la baja en los precios a medida que avanza el mes.
• Los tipos de interés de la Costa Este de Sudamérica están disminuyendo a un ritmo más lento que en otros carriles, siendo la razón subyacente la conexión continua del mercado con la dinámica espacial de la Costa Este de EE. UU. La disciplina de asignación sigue siendo más estricta en los servicios de la Costa Este de Sudamérica, limitando el grado de suavización de las tarifas a pesar de la tendencia más amplia de la red.
• Las correcciones de tasas caribeñas han sido limitadas en comparación con otros destinos latinoamericanos. La disponibilidad de espacio en los servicios del Caribe sigue estrechamente ligada a las condiciones de capacidad de la costa este de EE. UU., y las compañías continúan gestionando la asignación de forma selectiva, lo que resulta en un espacio relativamente limitado y precios más estables durante la segunda mitad de septiembre.
• Para los socios que gestionan envíos de mayor volumen o carga de proyectos a destinos de Latinoamérica, fomentamos la colaboración directa con nuestro equipo de precios. Las condiciones del mercado siguen siendo negociables dependiendo del perfil de envío y los requisitos de enrutamiento, y podrían estar disponibles soluciones más competitivas a medida que los transportistas buscan activamente la carga para mejorar la utilización de los buques durante este periodo de debilitamiento.

Perspectivas de capacidad y desarrollos de servicios

• La disponibilidad de espacio en el mercado mexicano sigue siendo abundante durante la segunda mitad de septiembre, con las aerolíneas continuando compitiendo agresivamente por la carga. Los contenedores incluidos con los servicios de transporte interior de los transportistas son especialmente preferidos, siendo la política de paquetes de Hapag-Lloyd’s una de las opciones más atractivas actualmente disponibles para los socios que gestionan envíos con destino a México.
• Actualmente, Ocean Alliance omite escalas en puertos de Shanghái y Ningbo cada dos semanas en sus servicios para América Latina. Los socios deben tener en cuenta que cualquier carga enrollada puede sufrir retrasos de hasta dos semanas, y se recomienda la verificación viaje por viaje tras confirmación de la reserva para identificar posibles omisiones portuarias, cambios de escala o retrasos en las salidas.
• Se programan múltiples cruceros en blanco para las semanas 39 a 41 en relación con la festividad de la Semana Dorada de China:
  • Semana 40 Costa Este Sudamérica: OOCL TLA1, CMA SEAS, COSCO ESA, EMC ESA, PIL ES1 y YML SA3 servicios
  • Semanas 39 y 41 Costa Oeste de Sudamérica: PIL WS2, COSCO WSA2, EMC WSA2, Wan Hai ASA y YML SA6 servicios
  • Semana 40 Costa Oeste Sudamérica: servicios PIL WS6, EMC WSA6, Wan Hai AS2 y YML SA8
• Según COSCO y OOCL, se espera que los buques de gran capacidad reanuden operaciones durante la primera semana tras el descanso de la Semana Dorada. El programa de navegación en blanco refleja la estrategia de las aerolíneas para gestionar la capacidad durante el periodo festivo mientras se generan volúmenes de carga anticipados antes del cierre de las fábricas.
• ZIM y Hapag-Lloyd han lanzado conjuntamente un servicio mejorado hacia la Costa Este de Sudamérica, operando como el servicio ZFS de ZIM en cooperación con AS3 de Hapag-Lloyd. La captación del mercado ha sido fuerte, con el espacio en el viaje inaugural casi agotado. El servicio ofrece tiempos de tránsito récord desde Asia hacia los estados de Santa Catarina y Paraná en Brasil, con el norte de China a Itajai en 32 días, Shenzhen a Itajai en 27 días y exportación de Santos a Shanghái en 26 días, tras una rotación de puertos optimizada que mejora la eficiencia costera dentro de Brasil.
• Para el movimiento de carga urgente durante la segunda quincena de septiembre, recomendamos reservar espacio con una o dos semanas de antelación y permitir al menos una semana adicional de tiempo de amortiguamiento. Las aerolíneas continúan alternando escalas entre Shanghái y Ningbo, y los retrasos en el horario siguen siendo significativos durante el periodo, lo que requiere una vigilancia estrecha de los cambios específicos de horario del viaje tras la confirmación de la reserva.

Desarrollos operativos y motores del mercado

• Las aerolíneas están alternando escalas entre Shanghái y Ningbo en los servicios latinoamericanos, con retrasos significativos que se esperan que persistan durante la segunda mitad de septiembre. Este patrón operativo está afectando al rendimiento del calendario y obliga a los socios a mantener estrategias de reserva flexibles, especialmente para carga con requisitos de entrega ajustados en el destino.
• La festividad de la Semana Dorada en China a finales de septiembre y principios de octubre está impulsando la acumulación anticipada de carga en toda la red. Las aerolíneas están gestionando esta demanda previa a las vacaciones a través del programa programado de navegación en blanco para las semanas 39 a 41, equilibrando la disponibilidad de espacio con la necesidad de mantener la utilización de los buques antes del cierre de las fábricas.
• El lanzamiento conjunto de ZIM y Hapag-Lloyd representa una incorporación significativa de capacidad para el mercado de Sudamérica en la Costa Este. La rotación mejorada de puertos, que secuencia Río Grande, Itajaí, Paranagua, Río de Janeiro y Santos en la trama costera brasileña, ofrece una mayor eficiencia para los estados de Santa Catarina y Paraná, manteniendo tiempos de tránsito competitivos hacia otras principales puertas de entrada brasileñas.
• Las condiciones espaciales en toda la red de América Latina reflejan el cambio más amplio de la estrechez en temporada alta hacia un entorno más equilibrado. El amplio espacio de México y la competitividad agresiva de los transportistas contrastan con la disciplina de asignación más selectiva que mantienen en los servicios de la Costa Este de Sudamérica y el Caribe, creando dinámicas de reserva diferenciadas en las rutas comerciales.

RS Logistics seguirá monitorizando las estrategias de precios de los transportistas, ajustes en el despliegue de capacidad, horarios de navegación en blanco y desarrollos de servicios en todo el comercio latinoamericano. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático siguen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los envíos futuros. Seguiremos compartiendo actualizaciones oportunas a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

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