Junio impulsa un nuevo aumento de tarifas en el comercio Asia–América Latina

En esta Actualización del Mercado LATAM, seguimos analizando cómo la abrupta suspensión de aranceles entre EE. UU. y China está remodelando los flujos de contenedores de Asia a América Latina, provocando recortes de capacidad, congestión y aumentos récord de tarifas.

Las redes globales de contenedores absorbieron un impacto repentino el 12 de mayo, cuando Washington y Pekín acordaron una suspensión de 90 días de los aranceles “recíprocos”, reduciendo aranceles que habían alcanzado hasta el 145 % y desatando una oleada de exportaciones urgentes hacia Estados Unidos. Los transportistas respondieron en cuestión de horas, reasignando buques de 13 000 TEU de los servicios Shanghái–San Antonio y Ningbo–Santos al Transpacífico de mayor rendimiento, una medida que ya ha reducido la capacidad semanal hacia el este con destino a Brasil y Chile en un estimado 28 % (semana 22).

Tarifas y Recargos: Un Objetivo en Movimiento

• Las tarifas spot han subido con fuerza desde principios de mayo, superando récord tras récord en la primera semana de junio y manteniendo su avance mientras las navieras revisan los niveles FAK casi a diario.
• Maersk aplicará un Recargo de Temporada Alta (PSS) de USD 1,000/2,000/2,000 (20’/40’/HQ) a partir de junio; sus competidores están emitiendo avisos similares.
• Las cotizaciones son cada vez más “indicativas”; las navieras se reservan el derecho a retirarlas o re-cotizarlas en cuestión de horas.

Reequilibrio de Flujos de Capacidad

• Vuelven las advertencias de calado en el Canal de Panamá a pesar de un repunte del 25 % en los tránsitos del FY 2025, amenazando con nuevas restricciones.
• La congestión en México se agrava en Lázaro Cárdenas y Manzanillo, donde buques de 12 000–16 000 TEU extienden las esperas de atraque a casi cinco días.
• Persisten las interrupciones en los puertos chilenos mientras las protestas de pescadores en Valparaíso y San Antonio inmovilizan contenedores vacíos y desvían exportaciones de fruta.
• Las tarifas spot de Shanghái a Santos se disparan de ~USD 1,400 a principios de mayo a USD 4,000–5,000 a principios de junio: el salto más pronunciado desde 2021.

Disciplina de Reservas Más Estricta

• El espacio en varias salidas de junio de algunos armadores ya está totalmente comprometido, quedando sólo asignaciones premium y opciones ad-hoc de roll-over para reservas tardías.
• Las modificaciones de peso o mercancía se rechazan de forma rutinaria o se aplazan a buques posteriores.
• Penalizaciones más estrictas por no presentación indican que las tasas de cancelación o roll de carga se han duplicado en muchos servicios, y la declaración errónea de mercancía o peso es motivo para la pérdida inmediata del espacio.

Congestión y Riesgo de Tránsito

• Los extra loaders hacia Manzanillo y Lázaro Cárdenas alargan las esperas de atraque y retrasan los alimentadores a Brasil, Perú y Chile.
• Los envíos que pasan por México o Panamá deben incluir un margen amplio en la programación; las limitaciones de calado del canal, la congestión en atraques y los retrasos por mareas provocan frecuentes desviaciones de ETA y conexiones de alimentadores perdidas.
• Las opciones de ferrocarril interior y cross-dock pueden mitigar los cuellos de botella costeros—considere pares de puertos flexibles.

Perspectivas y Consejos Tácticos

• No se prevé alivio de tarifas antes de mediados de julio; el mercado seguirá guiado por el espacio durante la temporada previa a las fiestas.
• Espere que las fórmulas de combustible y PSS del Transpacífico se trasladen a las tarifas Asia–LATAM una vez que se estabilicen las redes.
• “Zarpe más temprano = menor coste”: pronostique volúmenes con antelación para que podamos asegurar espacio a los niveles de hoy—no a los de mañana.

RS Logistics mantiene una lista de vigilancia en vivo de blank sailings, reasignaciones de buques y nuevos recargos. Los centros de análisis en China y el Sudeste Asiático actualizan los modelos de capacidad cada día, proporcionándonos visibilidad a nivel de ruta sobre la demanda.Si necesita proyecciones de espacio a futuro, rutas de contingencia o datos de asignación en tiempo real, basta con contactar al equipo.

Gracias por su continua confianza—juntos mantendremos la carga en movimiento durante esta volátil temporada alta y más allá.

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