Las condiciones de espacio reducido persisten en todo el comercio de LATAM

El mercado de Asia a América Latina se ha ajustado significativamente al inicio de la segunda mitad de mayo, con las compañías manteniendo una fuerte postura de precios al alza, respaldada por las fuertes condiciones de sobreventa, la escasez de equipos y la interrupción operativa en varias puertas de acceso LATAM. En comparación con meses anteriores, las aerolíneas muestran ahora mayor disciplina en el control de asignaciones, mientras que la recuperación de la demanda de carga tras el comercio electrónico transfronterizo y la actividad de reabastecimiento estacional sigue reforzando la utilización de buques.

El entorno actual del mercado sigue siendo altamente sensible al espacio tanto en las operaciones MX/WCSA como en ECSA. Varias compañías ya han mostrado confianza en que los próximos aumentos de junio se mantendrán con éxito, con expectativas que se irán construyendo gradualmente hacia ajustes al alza adicionales más adelante en junio si continúan las condiciones actuales de utilización.

Dirección de tarifas y estrategia de precios para operadores

• Las aerolíneas han implementado otra ronda de aumentos GRI durante la segunda mitad de mayo para los servicios MX y WCSA, con ajustes adicionales ya anunciados al alza para las salidas a principios de junio.
• Los transportistas ECSA han avanzado de manera similar con los planes de implementación de la GRI para junio, reflejando una mayor confianza de los portaaviones apoyada por el endurecimiento de la utilización de buques y la congestión operativa en Sudamérica.
• El sentimiento del mercado entre las principales compañías se mantiene notablemente firme. Varias líneas ya señalan internamente que podría producirse una segunda ronda de aumentos en junio si la presión espacial actual continúa.
• La disponibilidad de espacio sigue siendo extremadamente limitada en toda la vía comercial. Durante mayo, muchos servicios ya han entrado en condiciones de sobreventa total, donde solo los productos premium o de coste extra pueden asegurar actualmente la asignación confirmada de buques.
• Los servicios CMA hacia México y WCSA están enfrentando una fuerte presión de sobreventa al comenzar la primera semana de junio, mientras que los servicios PA y CRB de EMC también están bajo una fuerte gestión de asignación.
• La escasez de equipos es cada vez más visible en los depósitos y terminales de origen. Se recomienda a los clientes que programen la recogida de contenedores antes de lo habitual para reducir el riesgo de retrasos y rodamientos del equipo.
• El aumento de los costes de búnker y operativos continúa apoyando los intentos de las aerolíneas por mantener el impulso de precios al alza. Los portaaviones están ajustando cada vez más las estrategias de reabastecimiento maximizando el abastecimiento en China continental o implementando medidas operativas más limpias relacionadas con energías.

Perspectivas de capacidad y situación de despliegue de buques

• La disponibilidad de espacio en el comercio de LATAM sigue siendo muy limitada hasta finales de mayo y principios de junio, con niveles de utilización elevados en múltiples redes de operadores.
• El despliegue de buques más grandes continúa entrando en la ruta comercial de MX y WCSA mientras los transportistas intentan gestionar la presión persistente de reservas. EMC WSA6, PIL WS6, WHL AS2 y YML SA8 siguen siendo algunos de los principales servicios de alto volumen que actualmente apoyan el mercado.
• WAN HAI continúa desplegando 13.100 buques TEU en rotaciones seleccionadas que conectan orígenes en China con redes de rutas de México, Guatemala, Colombia, Perú y Chile, proporcionando capacidad nominal adicional al mercado.
• A pesar de un despliegue de buques más grandes, las condiciones eficaces del espacio siguen siendo limitadas debido a la fuerte demanda de carga y las ineficiencias operativas en los puertos de destino y en las redes de transporte interior.
• Las salidas en blanco continúan formando parte de la estrategia de gestión de la capacidad de los portaaviones. La cancelación de la navegación WCSA en la Semana 23 de COSCO y OOCL elimina aproximadamente 5.000 TEU del mercado, ajustando aún más la disponibilidad a corto plazo.
• Las restricciones operativas del Canal de Panamá continúan afectando a la planificación de la red. Debido al mantenimiento continuo relacionado con la sequía y las limitaciones en el paso de buques, algunos transportistas continúan desviándose por el Cabo de Buena Esperanza, ampliando los tiempos de tránsito aproximadamente 20 días en servicios seleccionados.
• Los ciclos de tránsito más largos también están afectando la eficiencia de la rotación de contenedores, contribuyendo aún más a la situación actual de escasez de equipos en el origen de exportación de Asia.

Otros factores de mercado que influyen en el comercio asiático de LATAM

• La demanda de comercio electrónico transfronterizo sigue siendo uno de los principales motores del crecimiento actual de la carga hacia México, Chile y Perú durante el segundo trimestre, ya que los importadores continúan reponiendo inventarios antes de los próximos ciclos estacionales de demanda.
• Se espera que Brasil y Argentina ajusten los aranceles a productos fotovoltaicos, vehículos de nueva energía y electrodomésticos durante junio, con aumentos que oscilan entre el 10 por ciento y el 20 por ciento. Esto podría acelerar la actividad de envío a corto plazo para las categorías de carga afectadas antes de su implementación.
• El riesgo de disrupción laboral en Brasil sigue atrayendo una estrecha atención del mercado. A partir del 20 de mayo, los estibadores iniciaron una huelga nacional de 12 horas que involucró a 32 puertos, incluido Santos, lo que generó mayor incertidumbre en las operaciones de terminales y el manejo aduanero.
• En BRSSZ, si los retrasos en el atraque de buques se prolongan más de cinco días, la situación laboral podría intensificar aún más la presión en el despacho aduanero y la congestión terminal.
• Las condiciones logísticas interiores en México siguen bajo presión. En MXZLO, las colas de despaje de aduanas se han alargado considerablemente, mientras que la falta de disponibilidad para camiones está provocando retrasos en la transferencia de carga de aproximadamente 7 a 10 días.
• Las condiciones de lluvia estacional están reduciendo además la eficiencia operativa en varias puertas de LATAM, afectando especialmente a la productividad portuaria y a la coordinación de movimientos interiores.
• La congestión en PECLL sigue siendo severa, con presión continua sobre el tiempo de espera del buque y el rendimiento de manejo terminal.
• Desde una perspectiva macroeconómica más amplia, la recuperación de la demanda de los consumidores latinoamericanos sigue siendo desigual pero resiliente. La reconstrucción de inventarios, la actividad de abastecimiento relacionada con el nearshoring y el crecimiento estable del comercio electrónico transfronterizo continúan apoyando la demanda de exportación asiática hacia la región.

RS Logistics continuará monitorizando de cerca las estrategias de despliegue de portaaviones, las operaciones portuarias, las condiciones del transporte interior, los desarrollos laborales y los factores geopolíticos que afectan al comercio Asia-LATAM. Seguiremos compartiendo información de mercado oportuna y actualizaciones operativas para ofrecer una mejor visibilidad sobre las condiciones de origen y apoyar su planificación durante las próximas semanas.

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