El mercado latinoamericano se tensa a medida que aumentan los tipos de agosto tras retiradas de capacidad

El mercado Asia-América Latina está entrando en una fase más restringida durante la primera quincena de agosto tras una corrección temporal de tipos en julio. Los portaaviones han introducido aumentos sustanciales en las tarifas en todas las principales rutas comerciales, apoyados por múltiples suspensiones de servicio y viajes en blanco que están reduciendo considerablemente la capacidad disponible. México, la Costa Oeste de Sudamérica y la Costa Este de Sudamérica están experimentando un impulso ascendente de precios, mientras que los retrasos en los barcos en los puertos de origen han empeorado significativamente debido a la congestión de terminales y las interrupciones causadas por tifones. La disponibilidad de equipos se está ajustando en algunos puertos de origen, con Ningbo experimentando restricciones más evidentes a medida que las políticas de las autoridades portuarias locales priorizan contenedores intermodales y de servicio alimentador ferrocarril-mar frente a las reservas regulares de exportación.

Para ayudarte a comprender mejor la dinámica actual del mercado y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación encontrarás nuestras últimas observaciones y perspectivas para la primera quincena de agosto.

Tendencia de tipos para la primera mitad de agosto

• Las tarifas de transporte están subiendo en todas las rutas comerciales de América Latina tras la introducción de aumentos sustanciales en agosto. Tras una corrección temporal en julio, las aseguradoras han implementado ajustes al alza en distintos grados, marcando un claro cambio en la dirección del mercado y señalando condiciones de oferta y demanda más estrictas.
• Las rutas de México y la Costa Oeste de Sudamérica están experimentando aumentos moderados a sustanciales en las tarifas a medida que las compañías ajustan los precios al alza. El motor subyacente es la combinación de la capacidad reducida por suspensiones de servicio y viajes en blanco, junto con los esfuerzos de las aerolíneas para restaurar la disciplina de precios tras el periodo de debilitamiento de julio.
• Las tarifas de la Costa Este de Sudamérica se están firmando considerablemente, con la posibilidad de nuevas subidas a partir de la segunda semana de agosto dependiendo del impulso de las reservas y la disponibilidad de espacios. La trayectoria ascendente refleja tanto las retiradas de capacidad que están teniendo efecto como la confianza de las aerolíneas en la demanda sostenida de carga en estos servicios.
• Se espera que las rutas caribeñas mantengan niveles a finales de julio durante la primera semana de agosto, con otra ronda de subidas de tarifas prevista a partir de la segunda semana. Este enfoque por fases sugiere que las compañías están probando la aceptación del mercado antes de implementar ajustes adicionales de precios en estas líneas.
• Para los socios que gestionan envíos de mayor volumen o carga de proyectos, fomentamos la colaboración temprana con nuestro equipo de precios. Las condiciones del mercado siguen siendo negociables dependiendo del perfil de envío, la selección del transportista y los requisitos de enrutamiento, y existen soluciones personalizadas disponibles para apoyar tus objetivos comerciales.

Previsión de capacidad y espacio

• Se espera que el mercado latinoamericano vuelva a un entorno con espacio limitado durante agosto, ya que múltiples ajustes de servicio y salidas en blanco reducirán considerablemente la capacidad disponible. La reserva anticipada y la asignación proactiva de espacios serán críticas, especialmente para los envíos de México y la Costa Oeste de Sudamérica, donde la presión de capacidad es más aguda.
• Durante agosto se entrarán en vigor varias reducciones significativas de capacidad:
  • Los servicios exclusivos de COSCO WSA8 y OOCL TLP8 para México con una capacidad aproximada de 3.000 TEU están suspendidos durante el mes.
  • Los servicios PIL WSA6, YML SA8 y Wan Hai AS2 están implementando viajes en blanco durante la segunda semana, afectando a México, Colombia, Guatemala, Perú y Chile.
  • Los servicios HMM NW4 y ONE ALX4, con una capacidad aproximada de 8.600 TEU, están implementando viajes en blanco durante la primera mitad del mes, afectando a México, Perú y Ecuador.
• El servicio Maersk AC2, con una capacidad aproximada de 13.000 TEU, dejará de hacer escala en Shanghái a partir de agosto, lo que representa una retirada sustancial de capacidad de este origen. El servicio está siendo reemplazado por el AC1 con una capacidad menor de unos 4.500 TEU, y se espera que la primera salida disponible sea el 20 de agosto, suponiendo una reducción neta de aproximadamente 8.500 TEU en esta rotación.
• La combinación de suspensiones de servicio, velas en blanco y reducción de tamaño de embarcaciones está generando una presión significativa de capacidad en toda la red. Los socios deberían colaborar con nosotros con antelación para asegurar la asignación de espacios, especialmente para envíos que requieran fechas específicas de navegación o rutas a través de puertos afectados por los ajustes de servicio.

Desarrollos operativos y condiciones portuarias

• Los retrasos en los barcos en los puertos de origen han empeorado significativamente en agosto en comparación con los niveles de julio. El Puerto de Yangshan de Shanghái está experimentando retrasos medios de aproximadamente 10 días, frente a la media anterior de 4-5 días, con algunos buques que sufren retrasos aún más largos debido a la combinación de congestión en terminales y interrupciones causadas por tifones.
• El puerto de Ningbo registra retrasos medios de aproximadamente 5 días, mientras que Shenzhen, Qingdao y otros puertos importantes también reportan varios niveles de interrupciones en el horario. Se espera que esta situación continúe hasta finales de agosto, añadiendo incertidumbre a los tiempos de tránsito y potencialmente afectando la disponibilidad de carga en el destino.
• La disponibilidad de equipos se está ajustando en algunos puertos de origen, con Ningbo experimentando restricciones más visibles en comparación con otros grandes gateways. Según las directrices políticas de la Autoridad Portuaria de Ningbo, las navieras están priorizando la asignación de espacio y la carga de buques para contenedores transportados a través de transporte intermodal ferrocarril-mar y servicios de alimentación, lo que significa que los contenedores de exportación regulares pueden enfrentarse a una disponibilidad relativamente limitada de espacio y equipamiento durante los periodos de mayor demanda.
• Los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso están experimentando graves interrupciones meteorológicas que afectan a las operaciones de atraque de buques. Las fuertes lluvias y los vientos fuertes están causando impactos operativos significativos, con un aumento de la congestión en los puertos y retrasos en el calendario que pueden afectar los plazos de entrega de carga para los destinos chilenos.
• La combinación de retrasos en los buques de origen, interrupciones meteorológicas en el lado de destino y limitaciones de equipamiento subraya la importancia de una planificación flexible y una comunicación temprana. Los socios deben tener en cuenta tiempo adicional de amortiguamiento al coordinar los calendarios de envíos y mantener un contacto estrecho con nuestros equipos de operaciones para afrontar eficazmente estos desafíos operativos.

Como siempre, nuestros equipos de Comercio y Precios de América Latina continúan monitorizando diariamente las estrategias de precios de los transportistas, los ajustes de despliegue de capacidad y los desarrollos operativos. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático siguen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los próximos envíos. Si tiene alguna consulta o necesita la información de mercado más reciente, no dude en contactar con su representante de RS Logistics. Seguimos comprometidos a proporcionar actualizaciones oportunas y una ejecución fiable para apoyar tu negocio durante todo agosto.

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