El mercado latinoamericano entra en septiembre con precios firmes y presión persistente sobre la capacidad

El mercado Asia-América Latina entra en septiembre con un impulso sostenido al alza y condiciones de espacio limitado en todas las principales rutas comerciales. Se espera que las tasas aumenten semanalmente durante la primera quincena de septiembre, con la Costa Este de Sudamérica mostrando la dirección ascendente más fuerte y México/Costa Oeste Sudamérica siguiendo una trayectoria similar. El recargo de temporada alta de Maersk para la Costa Este de Sudamérica, implementado desde el 20 de agosto, permanece vigente durante todo el periodo, mientras que los portaaviones continúan gestionando la capacidad mediante omisiones selectivas en puerto en lugar de viajes completos en blanco. Shanghái y Ningbo han experimentado el mayor número de llamadas omitidas, lo que contribuye a la escasez de espacio, especialmente en los servicios directos a Callao, Guayaquil y Buenaventura en el comercio de la Costa Oeste de Sudamérica.

Para ayudarte a comprender mejor la dinámica actual del mercado y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación encontrarás nuestras últimas observaciones y perspectivas para la primera quincena de septiembre.

Dirección de los tipos y tendencia de precios

• Se espera que las tarifas de transporte aumenten semanalmente durante la primera quincena de septiembre en todas las rutas comerciales de América Latina. Se prevé que la Costa Este de Sudamérica experimente aumentos semanales sustanciales, mientras que las rutas de México y la Costa Oeste de Sudamérica seguirán con ajustes moderados al alza semanal, reflejando el equilibrio diferenciado entre oferta y demanda en toda la red.
• El sobrecargo de temporada alta de la Costa Este de Sudamérica de Maersk, que entró en vigor el 20 de agosto, permanecerá vigente durante la primera quincena de septiembre. El recargo se aplica a todos los tipos de contenedores y está apoyando el entorno de precios elevados en los servicios de la Costa Este de Sudamérica, donde el espacio sigue siendo consistentemente escaso y la disciplina de asignación de transportistas continúa.
• Las tarifas de carga en la Costa Este de Sudamérica siguen siendo sólidas, con niveles de recargo en temporada alta significativamente superiores a los aplicados a los servicios de la Costa Oeste de Sudamérica. Esta diferencia de precios refleja la situación de capacidad más ajustada y los fundamentos de demanda más sólidos en el comercio de la Costa Este de Sudamérica, donde las opciones de servicio directo son más limitadas y los tiempos de tránsito tienen un valor más importante.
• El lanzamiento del nuevo servicio Falcon de ZIM el 18 de septiembre podría suponer cierto alivio para el mercado sudamericano de la Costa Este y potencialmente limitar nuevos aumentos de tarifas durante la última parte del mes. El servicio ofrecerá conectividad directa desde Shanghái con los principales puertos brasileños como Río Grande, Paranagua, Itajaí, Santos y Río de Janeiro, con Buenos Aires y Montevideo servidos mediante transbordo del Río Grande, añadiendo una capacidad semanal significativa al comercio.
• Para los socios que gestionan envíos de mayor volumen o carga de proyectos a destinos de Latinoamérica, fomentamos la colaboración directa con nuestro equipo de precios. Las condiciones del mercado siguen siendo negociables según el perfil de envío y los requisitos de enrutamiento, y existen soluciones adaptadas para apoyar tus objetivos comerciales durante este periodo de precios firme.

Situación de capacidad y espacio

• Se espera que el espacio se mantenga reducido durante la primera quincena de septiembre en todas las rutas comerciales de América Latina. A diferencia de los programas tradicionales de navegación en blanco que afectan a viajes enteros, los portaaviones gestionan ahora con mayor frecuencia la capacidad omitiendo puertos de origen seleccionados, creando una disponibilidad de espacio desigual en toda la red de exportación asiática y obligando a los socios a planificar las reservas con mayor flexibilidad.
• Shanghái y Ningbo han experimentado el mayor número de escalas de buques omitidos entre los principales puertos de origen, afectando directamente la disponibilidad de espacio para la carga con destino a América Latina. Los socios cuyos envíos provengan de estas pasarelas deben contactar con nosotros con antelación para asegurar la asignación y explorar opciones alternativas de enrutamiento cuando sea necesario.
• El espacio directo hacia destinos de Sudamérica en la Costa Oeste sigue siendo especialmente limitado, con los servicios de Callao, Guayaquil y Buenaventura operando bajo una fuerte disciplina de asignación. El espacio en la Costa Este de Sudamérica también se mantiene consistentemente reducido durante todo el periodo, apoyado por una demanda sostenida y una frecuencia de servicio limitada en estas rutas de mayor recorrido.
• El viaje inaugural del Falcon Service del ZIM está programado para el 18 de septiembre, saliendo de Shanghái con llegadas a Rio Grande el 21 de octubre y Santos el 31 de octubre. Aunque este nuevo servicio añadirá capacidad significativa al comercio de la Costa Este en Sudamérica, no proporcionará ningún alivio a las condiciones espaciales durante la primera quincena de septiembre, ya que la navegación inaugural queda fuera del periodo cubierto por esta actualización.
• No se ha anunciado ningún programa de retirada a gran escala de buques para la primera quincena de septiembre. La ausencia de las rutas tradicionales en blanco, combinada con la estrategia selectiva de omisión de puertos que emplean los portaviones, sugiere que la estanqueidad del espacio persistirá, pero puede ser más manejable mediante reservas tempranas y una planificación flexible del puerto de origen.

Desarrollos operativos y motores del mercado

• Los puertos de Shanghái y Ningbo se están recuperando de una grave congestión experimentada en las últimas semanas. El tiempo medio de espera de un buque en Shanghái durante la última semana fue de aproximadamente cinco días, mientras que Ningbo registró alrededor de tres días. Ambos puertos han reanudado sus operaciones normales con patios de contenedores, servicios de transporte por carretera y almacenes que apoyan la recuperación gradual de los flujos de carga.
• Las operaciones en el puerto de Buenaventura y en el interior de Colombia siguen en fase de recuperación tras el terremoto del 10 de agosto. Las operaciones de buques y terminales se han reanudado gradualmente, pero la utilización del astillero sigue siendo alta y el corredor Cali-Buenaventura sigue experimentando deslizamientos de tierra, inspecciones de infraestructuras y restricciones de tráfico. La recogida de contenedores, las devoluciones de contenedores vacíos y las inspecciones aduaneras pueden sufrir retrasos.
• El puerto de Santos estableció un nuevo récord de volumen de importaciones en julio con aumentos interanuales del 22 por ciento en el número de contenedores y del 24 por ciento en términos de TEU. Las terminales portuarias y la red logística interior operan bajo fuerte presión debido a esta elevada actividad de importación, lo que podría afectar los tiempos de respuesta y la disponibilidad de equipos para la exportación durante septiembre.
• La Autoridad del Canal de Panamá ha ajustado la capacidad de tránsito y los arreglos de reserva debido a la reducción de las precipitaciones, con precipitaciones acumuladas de mayo a agosto un 34 por ciento por debajo de la media histórica y caudales de cuenca un 44 por ciento por debajo de la media. A partir del 4 de septiembre, las franjas diarias de reserva de Neopanamax se han reducido a nueve y las de Panamax a 25, con disponibilidad limitada en el Periodo de Reserva 2.
• Hapag-Lloyd introducirá un sobrecargo por bajas aguas para Manaus a partir del 12 de septiembre, reflejando las difíciles condiciones de navegación en el sistema del río Amazonas. El recargo se aplica a todos los tipos de contenedores y subraya las limitaciones operativas que afectan a los servicios interiores de Brasil durante la estación seca actual.
• Septiembre sigue formando parte de la temporada activa de tifones en el noroeste del Pacífico, con puertos en el este de China, el sur de China, Filipinas y Vietnam que podrían experimentar omisiones temporales, cierres o restricciones al transporte por carretera. Estas interrupciones relacionadas con el clima no pueden predecirse con antelación, y los socios deben mantener estrategias de reserva flexibles para adaptarse a posibles ajustes de horario.

RS Logistics continuará monitorizando de cerca las estrategias de precios de los transportistas, los ajustes en el despliegue de capacidad, los desarrollos operativos portuarios y las condiciones de tránsito del Canal de Panamá. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático permanecen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los próximos envíos a América Latina. Seguiremos compartiendo actualizaciones oportunas a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

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