Informe de junio de Inteligencia de Mercado Asia a LATAM

El mercado Asia–América Latina ha mantenido un fuerte impulso al inicio de junio, respaldado por la disciplina continua de la capacidad de los transportistas, múltiples rondas de implementación de recargos y una demanda de carga resiliente en las rutas comerciales de México, la Costa Oeste de Sudamérica, el Caribe, Centroamérica y la Costa Este de Sudamérica.

Aunque los portaaviones han introducido rutas adicionales selectivas y embarcaciones extracargadoras, la capacidad efectiva sigue limitada debido a las continuas travesías en blanco, la escasez de equipo y la fuerte actividad de reservas tanto de China como del Sudeste Asiático. Como resultado, la disponibilidad de espacio sigue bajo presión en la mayoría de los servicios LATAM, y la planificación anticipada de envíos sigue siendo fundamental para mantener la fiabilidad del horario.

El entorno de tarifas se mantiene firme en toda América Latina

• Las compañías continúan centrándose en mantener la disciplina de precios mediante la implementación de aumentos generales de tarifas y recargos en temporada alta en la mayoría de las rutas comerciales de América Latina.
• México y la Costa Oeste de Sudamérica siguen siendo de los mercados con mejor desempeño, apoyados por la demanda manufacturera relacionada con el nearshoring, los programas de reposición de inventarios y la actividad sostenida de importación.
• La Costa Este de Sudamérica ha experimentado los esfuerzos más agresivos de restauración de tarifas, con las compañías que han demostrado un fuerte compromiso con mantener niveles elevados de mercado mediante la implementación de recargos y liberaciones controladas de capacidad.
• Múltiples operadores han anunciado recargos adicionales en temporada alta que cubren servicios en México, Centroamérica, el Caribe, la Costa Oeste de Sudamérica y la Costa Este de Sudamérica durante todo junio, lo que indica que las compañías siguen priorizando la preservación del rendimiento sobre el crecimiento del volumen.
• La disponibilidad de espacios spot a menor coste sigue siendo limitada. Las compañías aéreas asignan cada vez más capacidad a compromisos a largo plazo, productos premium y cuentas estratégicas de clientes.
• Si el actual impulso de las reservas y los niveles de utilización de buques persisten, no se puede descartar una mayor presión al alza sobre los precios durante la segunda quincena de junio.

Las condiciones de capacidad siguen siendo difíciles

• La disponibilidad de espacio en los servicios de América Latina sigue siendo escasa y se espera que siga siendo limitada al menos hasta mediados de junio.
• Varias aerolíneas ya han abierto reservas para salidas de julio, lo que refleja la disponibilidad limitada restante en muchas salidas de junio.
• México y la Costa Oeste de Sudamérica siguen experimentando una presión significativa de reservas tanto del sur como del este de China, lo que genera riesgos elevados de rollover y sobreventa en servicios seleccionados.
• Los servicios en la Costa Este de Sudamérica siguen siendo especialmente desafiantes, ya que las aerolíneas siguen priorizando la carga premium, las asignaciones contractuales y los productos de valor añadido al liberar el espacio disponible.
• La disponibilidad del equipo requiere mucha atención. El equipo de reefer, equipos especiales y ciertos grupos de equipos interiores siguen siendo limitados en varios mercados de origen.
• Se recomienda encarecidamente a los clientes confirmar los requisitos de equipo y los planes de carga con suficiente antelación, en lugar de esperar hasta los periodos de corte.
• Para la carga sensible al tiempo, se deben considerar productos de carga garantizada y servicios premium para minimizar la exposición a la pérdida de vuelca y los retrasos en el envío.

Desarrollos del mercado y motores comerciales

• Las salidas en blanco siguen influyendo en las condiciones del mercado a pesar de algunos esfuerzos de alivio de capacidad. Múltiples servicios de la Costa Oeste de Sudamérica y la Costa Este de Sudamérica han anunciado retiradas de embarcaciones, cancelaciones de navegación y ajustes de servicio durante junio.
• Aunque los transportistas han desplegado buques extracargadores para absorber los retrasos de carga y mitigar situaciones de rollover, la mayor parte de esta capacidad se ha dirigido a flujos comerciales específicos y no está completamente disponible para el mercado general.
• CMA CGM ha anunciado la mejora de su servicio PEX2 mediante la incorporación de una escala directa en La Guaira, Venezuela, mejorando la conectividad entre Asia, México, el Caribe y los mercados del norte de Sudamérica.
• Maersk ha anunciado omisiones seleccionadas de servicios y cancelaciones de navegación en los servicios de la Costa Este de Sudamérica, destacando los continuos esfuerzos de las aerolíneas para gestionar la utilización de las embarcaciones y la eficiencia de la red.
• La congestión portuaria en Sudamérica sigue siendo manejable en general; Sin embargo, las interrupciones operativas relacionadas con las condiciones meteorológicas, las restricciones del transporte interior, el agrupamiento de buques y la productividad terminal continúan afectando de forma intermitente a los flujos de carga.
• México sigue beneficiándose de las inversiones en nearshoring y la expansión manufacturera, apoyando la demanda de importación de materias primas, maquinaria y productos de consumo procedentes de Asia.
• La demanda del comercio electrónico transfronterizo, las cadenas de suministro automovilística, la electrónica de consumo y los sectores industrial sigue contribuyendo a volúmenes de carga saludables en toda la región.
• La escasez de equipos sigue siendo una preocupación recurrente, especialmente debido a los ciclos más largos de reposicionamiento del equipo asociados a los ajustes en la ruta del Canal de Panamá, las interrupciones en el horario de los buques y la devolución de contenedores vacíos más lenta.
• La política de importación de acero de Brasil sigue siendo un área a seguir. Los niveles actuales de utilización de cuotas y los posibles ajustes futuros pueden influir en las decisiones de momento de envío de acero y productos relacionados.
• Los participantes del mercado también están monitorizando posibles ajustes en las políticas arancelarias y de importación en Brasil y Argentina que afecten a sectores como productos solares, vehículos eléctricos, electrodomésticos y equipos industriales, lo que podría provocar una mayor carga anticipada de carga en los próximos meses.
• El puerto de Chancay en Perú sigue fortaleciendo su posición como una puerta emergente en el Pacífico para Sudamérica. Aunque las implicaciones a largo plazo siguen siendo significativas, las decisiones sobre la ruta de carga seguirán dependiendo del despliegue de la red de portaaviones y de las capacidades de distribución interior.

RS Logistics sigue monitorizando anuncios de transportistas, desarrollos de capacidad, disponibilidad de equipos, cambios regulatorios y tendencias de demanda en China y el sudeste asiático. Nuestros equipos de comercio y precios siguen comprometidos con ofrecer inteligencia de mercado oportuna y soluciones prácticas para apoyar a sus clientes y a los esfuerzos de desarrollo de negocio en todo el mercado latinoamericano.

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