El mercado latinoamericano se estabiliza en niveles mínimos antes del impulso de los tipos a mediados de octubre

Tras la importante corrección de tipos durante la segunda mitad de septiembre, el mercado latinoamericano parece acercarse a un suelo a corto plazo, con un margen cada vez más limitado para nuevas reducciones. Los tipos de México y la Costa Oeste de Sudamérica se han estabilizado en niveles mínimos tras la corrección de septiembre, mientras que los tipos de la Costa Este de Sudamérica se han mantenido firmes en relación con otros carriles. Los intentos breves de algunas compañías de probar niveles más bajos se revertieron rápidamente a medida que el mercado se estabilizaba. Con la Semana Dorada del Día Nacional de China que se celebra del 1 al 7 de octubre, la mayoría de las compañías mantienen sus actuales niveles de tarifas hasta el 14 de octubre, aunque Hapag-Lloyd y CMA CGM ya han anunciado un aumento sustancial por contenedor a partir del 15 de octubre, señalando la renovación de los esfuerzos de restauración de tarifas para la segunda mitad de octubre.

Para ayudarte a comprender mejor la dinámica actual del mercado y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación puedes consultar nuestras últimas observaciones y perspectivas para la primera quincena de octubre.

Dirección de los tipos y tendencia de precios de mercado

• Esperamos que las tarifas de transporte se mantengan relativamente estables durante la primera mitad de octubre, con un margen limitado a la baja a menos que la recuperación de carga tras las fiestas sea sustancialmente más débil de lo esperado. El mercado ha alcanzado un mínimo a corto plazo tras la corrección de septiembre, y las compañías mantienen los niveles de tarifas hasta el 14 de octubre en relación con el cierre de fábricas de la Golden Week en toda la China continental.
• Las tasas de México y la Costa Oeste de Sudamérica se han estabilizado en niveles mínimos durante la primera mitad de octubre, representando los niveles más bajos alcanzados tras la corrección de septiembre. Los intentos breves de las compañías de operadoras de probar niveles más bajos se revertieron rápidamente a medida que el mercado se estabilizaba, demostrando la resistencia de las compañías a una mayor presión a la baja.
• Las tarifas de la Costa Este de Sudamérica se han mantenido firmes durante la primera mitad de octubre, reflejando condiciones de espacio más ajustadas en comparación con otras líneas latinoamericanas. La razón subyacente es la fuerte demanda de origen chino, que sigue absorbiendo despliegues adicionales de capacidad y limitando el grado de suavización de las tarifas a pesar de la tendencia más amplia de la red.
• Hapag-Lloyd y CMA CGM han anunciado un aumento sustancial de tarifas por contenedor desde Asia a América Latina con efecto a partir del 15 de octubre, cubriendo México, Costa Oeste de Sudamérica, Costa Este de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Esto señala la intención de las aerolíneas de restaurar los precios durante la segunda mitad de octubre, respaldadas por las expectativas de recuperación de carga tras las vacaciones y el actual entorno de tarifas mínimas.
• Para los socios que gestionan envíos de mayor volumen o carga de proyectos a destinos de Latinoamérica, fomentamos la colaboración directa con nuestro equipo de precios. Las condiciones del mercado siguen siendo negociables dependiendo del perfil de envío y los requisitos de enrutamiento, y pueden estar disponibles soluciones personalizadas a medida que los transportistas equilibren los esfuerzos de restauración de tarifas con la necesidad de mantener la utilización de los buques.

Previsión de capacidad y espacio

• El espacio en la mayoría de las travesías antes y durante el periodo de la Golden Week ya se ha agotado en gran medida, mientras que las salidas en blanco y los retrasos generalizados en las embarcaciones están reduciendo la capacidad efectiva. Se recomienda encarecidamente a los clientes prestar mucha atención a posibles vuelcos antes y durante la Golden Week, ya que los retrasos en los buques son actualmente graves y pueden reducir aún más la capacidad efectiva incluso cuando se haya confirmado plaza.
• La fiabilidad de los horarios en Shanghái y Ningbo ha caído supuestamente a alrededor del 12% y 17% respectivamente, aumentando el riesgo de que la carga se mueva o se retrase incluso cuando se haya confirmado el espacio. Actualmente, una cantidad significativa de capacidad está bloqueada en los principales puertos debido a la congestión y retrasos en los atraques, siendo Shanghái y Ningbo especialmente afectados.
• El espacio en México y la Costa Oeste de Sudamérica sigue siendo manejable pero no suelto, con condiciones más ajustadas posibles alrededor de la Semana Dorada. La capacidad de la Costa Este de Sudamérica está mejorando con despliegues adicionales, aunque la fuerte demanda de origen chino está absorbiendo parte del aumento. La capacidad de la Costa Oeste, Centroamérica y el Caribe es generalmente manejable, pero la disponibilidad de los alimentadores y la fiabilidad de la conexión siguen siendo limitaciones clave que afectan la flexibilidad de reserva.
• Se programan múltiples cruceros en blanco en toda la red durante las semanas 42 y 43: la semana 43 incluye los servicios Wan Hai AS2, PIL WS6, EMC WAS6 y YML SA8 a México y la Costa Oeste de Sudamérica; La semana 42 incluye los servicios Wan Hai ASA, PIL WS2, COSCO WSA2, EMC WSA2 y YML SA6 a México y la Costa Oeste de Sudamérica; Wan Hai WSA, PIL WSA, COSCO WSA, EMC WSA y YML SA4 a México y la Costa Oeste de Sudamérica; y el servicio ZIM Falcon Service alimentador hacia la Costa Este de Sudamérica desde Shanghái durante las semanas 41 y 42.
• Hapag-Lloyd, HMM, ONE y MSC están omitiendo múltiples escalas en puertos de Shanghái y Ningbo en sus servicios de la Costa Este de Sudamérica durante todo octubre. Los cuatro buques en los servicios AN2/NW2/AX2/ANDES evitan Shanghái durante octubre, mientras que el servicio AN1/NW1/AX1/INCA registra omisiones en Shanghái en los viajes LIMA EXPRESS y HUMBOLDT EXPRESS y una omisión en Ningbo en el BUENOS AIRES EXPRESS.
• Wan Hai ha puesto en marcha un servicio de cargador adicional que sale el 14 de octubre desde Port Klang, haciendo escala en Phuoc An, Haiphong, Shekou, Qingdao, Ensenada, Manzanillo y Buenaventura. Esto proporciona capacidad adicional en la ruta Asia-México-Costa Oeste de Sudamérica, ofreciendo mejores oportunidades de reserva durante el periodo posterior a la Semana Dorada.

Desarrollos operativos y motores del mercado

• La Semana Dorada del Día Nacional de China, del 1 al 7 de octubre, está afectando a las operaciones de los portaaviones y al procesamiento de documentación en toda la China continental. Las oficinas de transportistas, los equipos de tarifación, los departamentos de reservas y los proveedores locales pueden estar cerrados o operar con personal limitado durante este periodo. Por tanto, las aprobaciones de tarifas, confirmaciones de reservas, documentación y liberación de equipos pueden tardar más de lo habitual, reanudándose las operaciones normales a partir del 8 de octubre.
• Múltiples festivos públicos en Asia durante la primera mitad de octubre están afectando a las operaciones de los portaaviones y a la coordinación local. Hong Kong celebra el Día Nacional el 1 de octubre, la festividad de Taiwán se celebra del 9 al 11 de octubre, Tailandia celebra el Día de los Caídos del rey Bhumibol Adulyadej el Grande el 13 de octubre, y el Festival Pchum Ben de Camboya se celebra del 10 al 12 de octubre con un gran impacto en oficinas, negocios, reservas, transporte, aduanas y documentación.
• THAI Cargo ha anunciado un embargo temporal sobre la carga entrante, saliente y de transbordo en su terminal de carga del aeropuerto de Suvarnabhumi del 1 al 6 de octubre debido a la situación de inundaciones en curso. Los socios deben revisar todos los envíos próximos que involucren a Bangkok, especialmente la carga en tránsito, y confirmar si se requiere alguna ruta alternativa.
• MSC aplicará una recarga revisada por Bajo Agua a todos los envíos de importación y exportación hacia o desde Manaus con efecto a partir del 4 de octubre. El recargo se aplica a todos los oficios y es temporal, relacionado con los bajos niveles de agua en el río Amazonas, sujeto a revisión según las condiciones fluviales y de navegación.

RS Logistics continuará monitorizando las estrategias de precios de los transportistas, ajustes en el despliegue de capacidad, horarios de navegación en blanco y desarrollos operativos en todo el comercio latinoamericano. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático siguen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los envíos futuros. Seguiremos compartiendo actualizaciones oportunas a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

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