Transpacific se consolida por las interrupciones causadas por el tifón y la GRI de agosto

El mercado transpacífico entra en la segunda mitad de agosto con los precios reforzándose por segunda semana consecutiva, apoyado por la congestión portuaria relacionada con el tifón y los retrasos programados en el este y sur de China que redujeron la capacidad efectiva. Las compañías implementaron con éxito un aumento general de tarifas a partir del 15 de agosto, con incrementos aplicados tanto en la costa oeste de EE. UU. como en la costa este, aunque la demanda subyacente ha resultado ser más débil de lo que anticipaban. La actividad de navegación en blanco se mantiene moderada hasta mediados de septiembre, con 14 cancelaciones programadas y concentración máxima durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre. La dinámica espacial regional sigue divergente, con el norte de China enfrentándose a políticas de asignación más estrictas, mientras que las puertas de acceso del sur y de la costa oeste muestran una mayor disponibilidad.

Para ayudarte a comprender mejor el mercado actual y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación encontrarás nuestras últimas observaciones y perspectivas de mercado.

Tendencia de tipos para la segunda mitad de agosto

• Las tarifas transpacíficas se reforzaron por segunda semana consecutiva según el Índice de Carga Contenedora de Shanghái del 7 de agosto, con un aumento de las tarifas de la Costa Oeste de EE. UU. y un incremento de las tarifas de la Costa Este de EE. UU., principalmente apoyado por la congestión portuaria y retrasos en los horarios en el este y sur de China, que redujeron la capacidad efectiva durante la primera mitad de agosto.
• Las aerolíneas implementaron con éxito el aumento general de tarifas del 15 de agosto, aplicando incrementos tanto a los envíos de la costa oeste de EE. UU. como a la costa este, aunque la demanda del mercado ha resultado ser más débil de lo que esperaban. Los niveles de tasas FAK tras el aumento se han firmado sustancialmente, mientras que las tarifas móviles están bajando, reflejando la necesidad de las compañías de asegurar las reservas en un entorno de demanda más cauteloso.
• La mayoría de las compañías han ampliado los recargos en temporada alta, con MSC, CMA CGM y Evergreen implementando ligeros aumentos. Los niveles actuales de recargo varían según el transportista y el tipo de equipo, lo que apoya la estructura tarifaria general mientras gestionan la capacidad en temporada alta y el posicionamiento del equipo.
• Los transportistas están priorizando la carga ligera para los envíos de la Costa Este de EE. UU. y ofrecen descuentos en tarifas puntuales para ciertos perfiles de reserva. ZIM ofrece tarifas competitivas para envíos pesados de 20 GP, lo que ofrece oportunidades para socios con cargas más pesadas que se trasladan a destinos de la Costa Este.
• Grandes transportistas, incluyendo CMA CGM, ONE, Hapag-Lloyd, ZIM, MSC, COSCO, Yang Ming y HMM, están imponiendo o aumentando los recargos del Canal de Panamá en Asia hacia los envíos de la costa este de EE. UU. y el Golfo desde mediados de agosto hasta septiembre, abordando las restricciones de peso vigentes en el canal. Los cargos que antes se limitaban a varios cientos de dólares ahora han sido elevados por algunos transportistas a niveles significativamente más altos por contenedor, y la mayoría se recauda por separado del transporte marítimo.
• Se anima a los agentes extranjeros con mayores oportunidades de mayor volumen o carga de proyectos a contactar con nosotros desde el principio. Aunque las transportistas han implementado aumentos sustanciales, las condiciones de mercado siguen siendo negociables para ciertos perfiles de carga, y siguen existiendo soluciones personalizadas donde los volúmenes de reservas y la flexibilidad de ruta apoyan precios competitivos.

Perspectivas de capacidad y situación espacial

• Un total de 14 salidas en blanco están programadas del 24 de agosto al 13 de septiembre, con máxima concentración durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, cuando se han previsto 8 cancelaciones. Esto representa un control selectivo de capacidad mientras las compañías operan para apoyar su utilización tras la implementación del Aumento General de Tarifas a mediados de agosto.
• La costa este de EE. UU. y el suroeste del Pacífico tendrán cada uno 4 viajes en blanco durante el periodo, seguidos por el noroeste del Pacífico con 3, el Golfo con 2 y Hawái con 1. Por alianza, Premier Alliance representa 7 cancelaciones, Ocean Alliance 5 y MSC/ZIM 2, reflejando la gestión coordinada de la capacidad entre los principales grupos de operadores.
• Algunas aerolíneas están evitando las escalas en Shanghái y Ningbo debido a condiciones de tifón para aliviar la congestión, lo que afecta temporalmente a los horarios de ciertos servicios pero ayuda a normalizar las operaciones a medida que mejoran las condiciones meteorológicas.
• La disponibilidad de espacio varía significativamente entre el norte y el sur de China. El norte de China enfrenta políticas de liberación espacial más estrictas con menos oportunidades de tarifas al momento, mientras que el sur de China muestra mejor disponibilidad. El espacio en la costa oeste de EE. UU. ha mejorado considerablemente, y el espacio en el Noroeste del Pacífico generalmente ha disminuido en comparación con la primera mitad de agosto.
• Ocean Alliance ha mejorado su red de Asia a Norteamérica en la Costa Oeste añadiendo escalas directas en Port Klang, Haiphong y Yantian, proporcionando una mejor conectividad a Los Ángeles, Oakland, Vancouver y Seattle. Se han lanzado tres nuevas rotaciones de servicios que involucran CMA CGM, COSCO, Evergreen y OOCL, reforzando la cobertura de la alianza en el Sudeste Asiático y Sur de China hasta las puertas de entrada de la Costa Oeste.
• La escasez de equipos persiste en todo el comercio, aunque el espacio para envíos de contenedores propiedad de los transportistas se está reduciendo gradualmente, especialmente para destinos interiores. Esto proporciona una mayor flexibilidad para los socios con acceso a su propio equipo mientras los transportistas trabajan en el reposicionamiento de contenedores tras las interrupciones causadas por el tifón.

Desarrollos operativos y perspectivas regulatorias

• Las restricciones de peso en los envíos hacia la costa este de EE. UU. se han reanudado y varían según el buque, con varios transportistas, incluyendo ZIM y MSC, introduciendo restricciones que priorizan la carga inferior a 10 toneladas. La carga pesada puede enfrentarse a un mayor riesgo de vuelco, ya que las aerolíneas gestionan la estabilidad de los buques y los requisitos de manipulación portuaria en los servicios de la Costa Este.
• Informes recientes indican que el Representante Comercial de EE. UU. continúa trabajando en investigaciones más amplias de la Sección 301 que apuntan al exceso de capacidad industrial, lo que podría involucrar a China y otros socios comerciales importantes. Aunque no se ha anunciado la lista final de productos ni la fecha de entrada en vigor, esto representa un posible cambio en el panorama arancelario que podría afectar las decisiones de abastecimiento y los cálculos de costes de los resultados en los próximos meses.
• La actividad de tifones en el este y sur de China a principios de agosto provocó congestión portuaria y retrasos en el calendario, reduciendo la capacidad efectiva y apoyando el reciente fortalecimiento de tarifas. A medida que las condiciones meteorológicas se normalizan y los portaaviones trabajan con el retraso, se espera que las operaciones mejoren gradualmente durante la segunda mitad de agosto.
• Las restricciones de peso en curso del Canal de Panamá continúan impulsando ajustes operativos para las aerolíneas que sirven a destinos de la costa este de EE. UU. y el Golfo, con el aumento de recargos reflejando mayores costes de tránsito por canales y la necesidad de gestionar el calado de los buques dentro de las actuales limitaciones de nivel de agua.

RS Logistics continuará monitorizando las estrategias de precios de los transportistas, ajustes en el despliegue de capacidad, patrones de navegación en blanco y desarrollos regulatorios en todo el comercio transpacífico. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático siguen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los próximos envíos. Seguiremos compartiendo actualizaciones oportunas a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

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