Actualización de la primera quintencia de diciembre de LATAM Market Pulse

A mediados de diciembre hay una demanda más débil y un control de capacidad más estricto en el comercio Asia–LATAM, lo que lleva a señales de precios más fragmentadas. Esta actualización consolida los últimos conocimientos del lado del origen de nuestro equipo comercial junto con observaciones macroeconómicas más amplias, proporcionando a nuestros socios extranjeros una visión más clara de las expectativas de tasas, las condiciones espaciales y los desarrollos operativos para las próximas semanas.

Tendencia de los tipos para la próxima mitad del mes

• Las presentaciones GRI de los operadores a principios de diciembre (1.000 USD por caja desde el 1 de diciembre) no se realizaron completamente en el mercado. En comparación con los niveles de finales de noviembre, los tipos solo registraron un leve movimiento al alza durante la primera quincena de diciembre, y las indicaciones actuales sugieren una corrección gradual en las próximas dos semanas.
• Los precios de mercado siguen siendo inconsistentes, con ciertas ofertas ultra bajas que se ven a través de portales de reserva online o pequeñas compañías que utilizan tácticas agresivas para capturar carga marginal. Esto contribuye a la volatilidad y hace que el mercado sea menos predecible.
• Los transportistas siguen solicitando volumen, especialmente para envíos consolidados de mayor tamaño. Todavía existe flexibilidad para negociar parcelas de gran tamaño, dado que el espacio suele ser suficiente a principios de diciembre y los aumentos de tarifas no cuentan con un fuerte respaldo de la demanda subyacente.

Previsión de capacidad

• MX y Costa Oeste de Sudamérica (WCSA):
  • El servicio ZAT de ZIM tiene solo una salida programada para principios de diciembre, con viajes en blanco continuos durante la segunda mitad del mes.
  • COSCO/CMA/OOCL (WSA3/ACSA2/TLP1) dejará en blanco un buque de 9.000 TEU en la segunda semana de diciembre.
  • COSCO/CMA/OOCL (WSA4/ASCA1/TLP2) dejará en blanco un buque de 7.000 TEU durante el mismo periodo.
  • COSCO/OOCL (WS5/TLP5) dejará en blanco un buque de 5.000 TEU en la segunda semana.
  • COSCO/OOCL (WS8/TLP8) suspenderá las salidas durante cuatro semanas consecutivas, operando únicamente desde Qingdao y Shanghái. Esto estrechará notablemente el espacio de salida desde el norte de China, especialmente Qingdao.
• ECSA:
  • El servicio autónomo SEAS3 de CMA ha sido suspendido temporalmente, aunque el impacto en el mercado más amplio sigue siendo limitado debido a la capacidad alternativa disponible.
  • En general, a medida que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, la demanda sigue siendo demasiado débil para sostener subidas sustanciales de los tipos. La primera mitad de diciembre tiene rutas en blanco relativamente limitadas, pero la capacidad se reducirá en la segunda mitad, especialmente para los servicios WCSA, donde múltiples portaaviones están reduciendo las salidas para soportar niveles de tarifa.

Otros factores que influyen en el mercado

• Demanda macroeconómica: El entorno económico de LATAM sigue siendo mixto. México sigue mostrando una demanda de importaciones más estable, respaldada por el nearshoring y un consumo interno estable, mientras que varios mercados sudamericanos enfrentan presión inflacionaria y volatilidad cambiaria, lo que reduce su apetito por importaciones desde Asia.
• Desaceleración estacional: Con la llegada del periodo navideño, los importadores operan de forma conservadora y dependen en gran medida del inventario existente. Esto reduce el aumento a corto plazo en las reservas desde Asia.
• Operaciones de puerto y terminal:
  • MX ZLO: Los tiempos de manipulación de camiones de importación han mejorado hasta llegar a 48 horas. Los ciclos de asignación ferroviaria se han acortado de ocho a siete días, mejorando el flujo de terminales.
  • CO BUN: Aunque los bloqueos de ruta se han resuelto, persisten problemas persistentes: congestión portuaria, largos retrasos en citas de camiones y escasez de equipos que afectan a las operaciones.
  • AR BUE: La congestión severa continúa, causando retrasos y una eficiencia operativa reducida para los flujos entrantes y salientes.
  • **CR CAL:**También experimenta una congestión significativa, lo que contribuye a retrasos en la conectividad regional de los alimentadores.
• Condiciones globales: La inflación en EE. UU. y en partes de LATAM se ha moderado, pero la recuperación de la demanda sigue siendo cautelosa. La actividad manufacturera china muestra signos tempranos de estabilización, pero los pedidos de exportación hacia LATAM continúan fluctuando, afectando a los volúmenes salientes generales.

RS Logistics continuará monitorizando de cerca el mercado Asia–LATAM, siguiendo los movimientos de tarifas, cambios en el despliegue de los portaaviones, condiciones operativas y desarrollos macroeconómicos. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático están comprometidos a ofrecer actualizaciones oportunas y apoyarte con información basada en datos y soluciones fiables a medida que evoluciona el mercado.

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