Las tasas de Asia Europa entran en una fase de descenso acelerado

El comercio Asia-Europa está transitando hacia un ciclo de tipos a la baja más pronunciado durante la segunda mitad de julio. Tras el pico de tipos de junio, las compañías con alta exposición spot vuelven a la fijación basada en el mercado, ya que la temporada vacacional europea debilita la demanda de reservas de BCO en el extranjero. Combinado con los elevados niveles de FAK que suprimen las reservas tradicionales de spot, las aerolíneas ofrecen cada vez más promociones específicas de viajes y puertos para cubrir las carencias de capacidad. Este cambio marca el inicio de una fase acelerada de declive, con medias spot a principios de julio ya considerablemente por debajo respecto al periodo anterior y se esperan nuevas reducciones a medida que las grandes alianzas ajustan sus estrategias de precios.

Para ayudarte a comprender mejor la dinámica actual del mercado y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación puedes consultar nuestras últimas observaciones y perspectivas para la segunda quincena de julio.

Dirección de tarifas y estrategia de precios para operadores

• Los promedios del mercado spot a principios de julio han caído a niveles moderados, ya que las operadoras con alta exposición spot comienzan a ajustar precios a la baja. Los precios reales de recogida de carga, incluidas las tarifas indexadas, están por debajo de los promedios spot publicados, reflejando la creciente brecha entre las cotizaciones nominales y los precios de reserva realizados, ya que las compañías compiten por volumen.
• La alianza GEMINI ha liderado el ajuste a la baja, con los precios de apertura de la semana 30 disminuyendo sustancialmente respecto a la semana anterior. Los tipos indexados dentro de la alianza han seguido el mismo camino, mientras que las cotizaciones online siguen alineadas con el centro de precios de la alianza. Esperamos que esta dirección de precios influya en las estrategias de otras alianzas para finales de julio.
• Ocean Alliance mantiene niveles de tarifas más altos en comparación con GEMINI, con la mayoría de las compañías que mantienen las cotizaciones a principios de julio hasta la segunda mitad del mes. Los tipos online y los niveles vinculados a índices muestran una diferenciación moderada en la alianza, mientras que las cotizaciones al contado se mantienen relativamente estables. Sin embargo, si los precios de GEMINI continúan bajando, las compañías de Ocean Alliance podrían verse presionadas para ajustarse.
• Premier Alliance ha introducido precios promocionales específicos para viajes, con promociones específicas anunciadas en rutas FE4 y FP2. Estas promociones señalan la disposición de la alianza a competir más activamente por la carga spot. Tras el último ajuste de precios, se espera que las cotizaciones de la semana 30 muestren un movimiento a la baja adicional.
• Los precios de los niveles de servicio SS se han reducido sustancialmente respecto a principios de julio, manteniéndose precios diferenciados entre los niveles DT y FAK. El precio real de recogida de carga mixta de la aerolínea refleja una agresiva búsqueda de volumen, posicionándose de forma competitiva frente a las compañías de la alianza para oportunidades sensibles al precio.
• De cara a la Semana 30 y más allá, si los centros de precios de Premier Alliance y Ocean Alliance siguen la trayectoria de ajuste de GEMINI, los promedios del mercado spot podrían bajar por debajo de los niveles psicológicos clave, lo que representa una nueva caída respecto a principios de julio. Se anima a los socios que gestionan cargas de mayor volumen o de proyectos a contactar directamente con nuestro equipo de precios, ya que las condiciones del mercado siguen siendo negociables y existen soluciones de enrutamiento personalizadas disponibles.

Perspectivas de capacidad y despliegue de servicios

• La capacidad media semanal de julio es de aproximadamente 323.000 TEU, un aumento moderado mes a mes y sustancialmente interanual. A pesar de esta base de capacidad elevada, la disciplina de navegación en blanco ha mejorado en comparación con periodos anteriores, con solo cinco cancelaciones registradas a lo largo del mes.
• Todas las travesías en blanco de julio se concentran dentro de los servicios de Ocean Alliance:
  • Servicio CES: cancelaciones de la semana 27 y la semana 29
  • Servicio AEU7: cancelación de la semana 27, con una cancelación adicional de la semana 30 adelantada respecto al horario original de la semana 31
  • Servicio LL1: Cancelación de la semana 31
• CMA CGM ha desplegado un nuevo buque de forma independiente para la navegación de la Semana 31 FAL1. Este despliegue representa una capacidad adicional que entra en el mercado fuera del acuerdo habitual de compartición de slots de la alianza y puede introducir presión competitiva en precios si la aerolínea persigue objetivos agresivos de volumen para esta travesía.
• La capacidad de la semana 31 ha sido revisada al alza sustancialmente tras los ajustes en el calendario, pasando de una proyección inicial a un nivel confirmado más alto. Esta revisión al alza refleja la confianza de las aerolíneas en la demanda sostenida de carga de cara a agosto, a pesar del periodo navideño estacional.
• Las perspectivas de capacidad para agosto muestran fluctuaciones moderadas semana a semana, con una navegación adicional en blanco de Ocean Alliance programada durante la semana 33 en el servicio CEM. Excluyendo los buques marcados como por nominar, se espera que la capacidad media semanal de agosto se mantenga relativamente estable en comparación con los niveles de julio.

Motores del mercado y perspectivas de demanda

• La temporada vacacional europea es el principal factor de la demanda que impulsa la actual caída de tipos. A medida que la actividad de reservas de BCO en el extranjero se debilita estacionalmente, las aerolíneas enfrentan una presión creciente para mantener la utilización de los buques mediante precios más competitivos, especialmente en servicios con proporciones de carga por contrato más bajas.
• El entorno de tasas FAK elevadas sigue suprimiendo la actividad tradicional de reservas al instante. Con los niveles de FAK manteniéndose sustancialmente por encima de los medios del mercado spot, los cargadores con flexibilidad están desplazando cada vez más el volumen hacia acuerdos spot o indexados, reduciendo el poder de fijación de precios de los transportistas en productos premium.
• Las aerolíneas con altos ratios de carga por contrato han mostrado volúmenes móviles ligeramente reducidos, lo que sugiere que los titulares de contratos a largo plazo mantienen patrones de reserva relativamente estables a pesar de la debilidad del mercado spot. Esta estabilidad contractual proporciona cierto fondo a la caída de tasas, aunque los portadores con mayor exposición spot enfrentan una presión volumétrica más aguda.
• Más allá del periodo inmediato de vacaciones, la trayectoria del mercado dependerá en gran medida de la rapidez con la que se recupere la demanda europea a finales de agosto y principios de septiembre. El compromiso temprano y el enrutamiento flexible seguirán siendo importantes para asegurar soluciones competitivas, ya que las compañías equilibran el despliegue de capacidad con el incierto momento de recuperación de la demanda.

RS Logistics continuará monitorizando de cerca las estrategias de precios de los transportistas, las decisiones de despliegue de capacidad y las señales de demanda en el comercio Asia-Europa. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático siguen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los próximos envíos. Seguiremos compartiendo actualizaciones puntuales a medida que evolucionen las condiciones del mercado durante la temporada de verano.

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