Las tasas en América Latina se mantienen firmes hasta finales de octubre por el espacio limitado y las subidas consecutivas de tipos

Tras la Semana Dorada de China, las aerolíneas continúan gestionando los retrasos acumulados de carga mientras el espacio en los buques sigue siendo relativamente limitado durante la segunda mitad de octubre. Sin capacidad adicional significativa desplegada durante todo el mes, las reservas en muchos servicios ya se han extendido hasta la última semana de octubre. Las compañías han anunciado aumentos consecutivos de tarifas para México y la Costa Oeste de Sudamérica con efecto a partir del 15 y 22 de octubre, señalando un fuerte impulso al alza tras el periodo festivo. La Costa Este de Sudamérica ha mantenido una tendencia gradual a la baja desde la festividad, aunque el descenso ha sido relativamente moderado en comparación con los fuertes aumentos observados en las rutas de México y la Costa Oeste de Sudamérica.

Para ayudarte a comprender mejor la dinámica actual del mercado y apoyar tus actividades de ventas en el origen, a continuación puedes consultar nuestras últimas observaciones y perspectivas para la segunda mitad de octubre.

Dirección de los tipos y tendencia de precios de mercado

• Las aerolíneas han anunciado aumentos consecutivos de tarifas para México y la Costa Oeste de Sudamérica con efecto del 15 y 22 de octubre, señalando un fuerte impulso de precios a medida que vuelven los volúmenes de carga tras las fiestas. Los aumentos consecutivos en una semana indican claramente la confianza de las compañías en la demanda sostenida y su intención de restaurar los precios tras la interrupción navideña.
• Se espera que los tipos de México y la Costa Oeste de Sudamérica se firmen significativamente durante la segunda mitad de octubre, respaldados por condiciones de espacio ajustado y los aumentos consecutivos de tarifas. Se espera que los tipos de México se mantengan ligeramente por debajo de los niveles de la Costa Oeste de Sudamérica, reflejando los diferentes perfiles de demanda y la economía de rutas entre ambas subregiones.
• Las tarifas portuarias base de la Costa Este de Sudamérica han mantenido niveles relativamente estables con un leve sesgo a la baja durante la segunda mitad de octubre, en contraste con el fuerte movimiento ascendente en las rutas de México y la Costa Oeste de Sudamérica. La razón subyacente es la dinámica espacial diferente, ya que la capacidad de la Costa Este de Sudamérica absorbe la demanda de forma más eficaz que las redes más estrechas de México y la Costa Oeste de Sudamérica.
• Los retrasos en los buques tras la Semana Dorada siguen siendo significativos, lo que complica la aplicación de tarifas, ya que la mayoría de las aerolíneas continúan aplicando tarifas de flete basadas en fechas de salida originalmente programadas en lugar de fechas de salida revisadas o reales. Algunos envíos con salidas reales en la Semana 43 pueden beneficiarse por tanto de niveles de tarifa para la Semana 42, aunque los socios deberían verificar las políticas específicas de cada transportista antes de reservar.
• OOCL ha anunciado que las tarifas de transporte se aplicarán en función de la fecha real de salida en lugar de la fecha programada de salida. Con los aumentos de tarifas implementándose casi semanalmente, se requiere precaución extra al reservar con OOCL, ya que los retrasos en los buques podrían hacer que los envíos sufran tarifas de transporte más altas de las previstas en el momento de la reserva.

Previsión de capacidad y espacio

• El espacio en buques sigue siendo relativamente limitado durante la segunda mitad de octubre, ya que los transportistas gestionan los atrasos de carga posteriores a la Semana de Oro sin desplegar capacidad adicional significativa. Las reservas en muchos servicios ya se han extendido hasta la última semana de octubre, lo que indica una presión sostenida de la demanda y un alivio limitado de capacidad a corto plazo en toda la red.
• Varios ajustes de red entrarán en vigor durante la segunda mitad de octubre y más allá. ZIM SCORPIO 11E omite la escala en Shanghái en el servicio ZCP a la terminal SSA de Manzanillo, ZIM EMERALD 14E omite las llamadas en Qingdao y Ningbo en el servicio ZCP a la terminal SSA de Manzanillo, y OOCL TLP1 OOCL PERU 002E ofrece espacio adicional con limitaciones de peso para carga ligera.
• OOCL ha anunciado intercambios de espacio y ajustes en la secuencia de embarcaciones en los servicios TLP para las semanas 43 a 45. El espacio TLP2 ha sido intercambiado entre CMA CGM SCANDOLA 023E y CMA CGM GOLD 001E, con SCANDOLA posiblemente omitiendo Shanghái a la espera de confirmación. La secuencia de buques TLP5 se ha intercambiado entre YANTIAN 134E y OOCL CHENNAI 013E, ambos con una capacidad aproximada de 1.600 TEU cada uno.
• OOCL ya no acepta reservas a Puerto Quetzal, Guatemala, en servicios TLP, lo que afecta a las opciones de ruta para los clientes que requieren este destino. Los socios con requisitos de Puerto Quetzal deberían ponerse en contacto con nuestro equipo para explorar soluciones alternativas de transportistas y opciones de enrutamiento.
• El puerto de Shanghái sigue experimentando una recuperación desigual entre terminales, con tiempos de espera en atraques que oscilan entre 2 y 5 días en terminales seleccionadas de Waigaoqiao hasta aproximadamente 14 días en la Fase IV de Yangshan, según recientes actualizaciones operativas de los portaaviones. Los retrasos residuales en los buques y las medidas de recuperación de horarios, incluyendo omisiones portuarias y desviación de cargas, continúan afectando a ciertos servicios latinoamericanos.
• La congestión relacionada con el tifón del puerto de Ningbo ha desaparecido en gran medida, con tiempos medios de espera de embarcaciones que han vuelto a aproximadamente un día a fecha del 9 de octubre. Esto representa una mejora significativa para los servicios que llaman a Ningbo, aunque la congestión de Shanghái sigue siendo la principal limitación que afecta a las operaciones de toda la red.

Desarrollo de la red de servicios y motores del mercado

• Se espera que Hapag-Lloyd se retire del servicio conjunto de Sudamérica en la Costa Este operado con MSC y ONE en enero de 2027, retirando a cinco buques de la red AS2/IPANEMA/SX1. El MSC podría desplegar buques adicionales para compensar la reducción de capacidad, aunque esto aún no se ha confirmado. La retirada representa una reestructuración significativa de la red que podría afectar la disponibilidad de espacio y la frecuencia de servicio en las vías de la Costa Este de Sudamérica a principios de 2027.
• Maersk tiene previsto retirarse del servicio conjunto de la Costa Este de Sudamérica operado con CMA CGM en diciembre de 2026, lo que ha llevado a CMA CGM a reestructurar su red de servicio en la Costa Este de Sudamérica. El momento de ambas retiradas – Maersk en diciembre y Hapag-Lloyd en enero – sugiere una realineación más amplia de los compromisos de los portaaviones en el comercio de la Costa Este con Sudamérica.
• El servicio conjunto SEAS2/ESA2/ESA3/TLA2/ES2/SA5 operado por CMA CGM, COSCO, Evergreen, OOCL, PIL y Yang Ming ajustará su rotación de puerto en diciembre, retirando Navegantes el 19 de diciembre y añadiendo Itajaí el 20 de diciembre. El ajuste de rotación refleja los patrones cambiantes de la demanda de carga y los desarrollos de capacidad terminal en el sur de Brasil.
• OOCL planea lanzar un nuevo servicio TLA3 que conecte Asia con la Costa Este de Sudamérica en diciembre de 2026, con rotaciones de puertos que incluyan Ningbo, Shanghái, Shekou, Singapur, Santos, Navegantes, Montevideo, Buenos Aires, Navegantes y Santos. El nuevo servicio ofrecerá opciones adicionales de ruta entre los principales puertos chinos y destinos clave de la Costa Este de Sudamérica.
• China ha anunciado oficialmente que la tasa de reembolso de exportación del IVA para vehículos de nueva energía se reducirá del 13% al 9% con efecto a partir del 1 de abril de 2027, con la tasa aplicable determinada por la fecha de exportación en las declaraciones aduaneras. Los exportadores podrían acelerar los envíos antes del cambio de política durante el primer trimestre de 2027, lo que podría aumentar la demanda de RoRo y capacidad de contenedores, y reducir la disponibilidad de espacio en ciertos servicios latinoamericanos.

RS Logistics continuará monitorizando las estrategias de precios de los transportistas, ajustes en el despliegue de capacidad, la reestructuración de la red de servicios y los desarrollos regulatorios en todo el comercio latinoamericano. Nuestros equipos en China y el Sudeste Asiático siguen disponibles para apoyar la planificación de reservas, la evaluación de rutas y la coordinación espacial para los envíos futuros. Seguiremos compartiendo actualizaciones oportunas a medida que evolucionen las condiciones del mercado.

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